経営情報を入力する (1)
経営管理smartroundでは、自社の財務データやKPI等の経営指標を一括管理し、自社の経営会議や株主への共有に使うことができます。
目次
経営情報を入力する方法は、以下の4種類になります。
・smartround上に直接入力する
中央上部の「グラフ/データ編集」の「データ編集」ボタンを押すと、編集画面に遷移します。
編集画面では預金残高やKPI・P/L（損益計算書）・B/S（貸借対照書）・従業員数など各項目を、予算と実績、それぞれ入力することが可能です。
編集する箇所を選択し、値を入力してください。入力すると自動で値が保存されます。
・表計算ソフトからコピーして入力
以下のように、エクセルやスプレッドシートからコピペして入力することが可能です。経営管理smartroundのテーブル内でも範囲を指定したコピー＆ペーストを行うことができます。
GIF
・外部アプリ連携による入力
会計ソフトfreeeとのAPI連携、Money Forwardクラウド会計のCSVファイルでの一括入力が可能です。※現在インポート可能な項目はP/L・B/S・現金残高のみとなっております。
月次数値入力画面右上の「外部サービス連携」をクリックすると、外部サービスとの連携画面へ遷移します。
・CSVファイルからインポートして入力
右上の「smartroundのCSVを出入力」をクリックしてください
赤枠内に入力したい内容・期間を入力し、「上記の内容でエクスポート」をクリックしてください。
※エクセルでCSVファイルを開き編集したい方はShift＿JISを選択することを推奨します。
エクスポートしたCSVファイル上で経営管理情報を入力します。
情報入力が完了したら、もう一度「smartroundのCSVを出入力」をクリックし、赤枠内で作成したファイルを選択します。
「一括入力」をクリックするとCSVファイル上に入力したデータが経営管理smartround上に反映されます。
※一度入力したデータも経営管理smartround上で編集・削除することが可能です。
